不動産、保険のことは株式会社アドバンスにおまかせください。東京都板橋区。FP事務所。TEL:03-3967-9562

当社は、経営理念のミッション（「果たす役割」）である、『「感謝」と「おもてなしの心」を常に忘れず、お客様第一主義を貫くことで社会貢献してゆくことを基本理念とする。また、お客さまの視点ですべての価値判断を行い、保険を基盤としてさらに幅広い事業活動を通じ、お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献する。』に基づき、損害保険代理業においても、お客様により最適な選択肢を提案することで、質の高い、価値あるサービスを提供します。また、このミッションの達成に向け、「お客様本位」の方針をより明確にお客様にお伝えすることを目的として「お客様本位の業務運営方針」を以下のとおり制定します。

 

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、経営理念に基づき、お客様のよりよい暮らしをサポートするプロフェッショナルとして、多様化するご要望にお応えし、お客様やそのご家族をお守りする最善の保険商品の設計・サービスを提供します。

この実現に向け、社員の金融リテラシーのより一層の向上、および職業倫理観の醸成に努めます。 また、お客様から頂いた「ご不満」「ご要望」「お褒め」のお声について真摯に受け止め、社内でのPDCAサイクルの徹底を図り業務品質の向上に努めます。

＜具体的取組＞

・保険事業に関わるメンバーに対して定期的に研修を実施し、保険コンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます。（KPI３参照）

・お客様の声を真摯に受け取り、日々の業務やサービスに反映するため、主要チャネルでの面談後お客様アンケートを実施し、コンプライアンス部門で点検を行い、結果を関係部門と共有します。（KPI１参照）

・「お客様の声」を起点としてPDCAサイクルを回すため、必要に応じて都度、関係者での打合せを行い、継続して業務品質向上に取り組んでいます。（KPI４参照）

2. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を不当に損なうことのないよう、法令等に従って適切に業務を遂行し、「保険代理業における比較・推奨販売ならびに意向把握に関する方針」の説明を丁寧に行い、販売手数料の多寡に影響されることなく、最善の商品を提供するよう努めます。また、不当な乗換契約を行うことがないよう努めます。

＜具体的取組＞

・「保険代理業における比較・推奨販売ならびに意向把握に関する方針」の対応が徹底されているか定期的に確認を行うことにより、利益相反の管理を徹底します。

3. お客様にわかりやすい情報の提供

当社は、お客様のご意向を丁寧に把握するとともに、お客様への情報提供・ご提案にあたっては、重要事項や「保険代理業における比較・推奨販売ならびに意向把握に関する方針」の説明を丁寧に行い、商品の内容をわかりやすく説明し、不明点や不安なく安心して頂けるご案内をいたすよう努めます。あわせて、公的保険制度等の有益な情報も適宜、ご提供することに努めます。

＜具体的取組＞

・お客様のご意向に沿った商品が販売されているかについて、「保険代理業における比較・推奨販売ならびに意向把握に関する方針」の対応が徹底されているか定期的に確認を行います。（KPI２参照）

 

4. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様との丁寧なコミュニケーションを通じ、お客様の加入目的、ニーズ等、お客様の状況をしっかりと把握するよう努めます。また、状況把握を踏まえて、お客様やそのご家族をお守りする最善の保険商品の設計・サービスを提供します。

＜具体的取組＞

・お客様のご意向に沿った商品が販売されているかについて、「保険代理業における比較・推奨販売ならびに意向把握に関する方針」の対応が徹底されているか定期的に確認を行います。（KPI２参照）

 

5. 社員に対する適切な動機付け

当社は、経営理念に基づき、お客様やそのご家族をお守りする最善の保険商品の設計・サービスを提供します。また、お客様の最善の利益をお守りするために、社員に幅広い知識を習得するスキルアップ支援や定期的な研修・教育を実施し、従業員個々の専門知識装着、金融リテラシーの向上と職業倫理観を高め、お客様に質の高いサービスを提供します。

＜具体的取組＞

・保険事業に関わるメンバーに対して定期的に研修を実施し、保険コンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます。（KPI３参照）

 

「損害保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針（FD宣言）」に係る取り組みの評価指標（KPI） 

当社は、保険代理業における社内の目標を達成するための重要な業績評価の指標（KPI）を以下のとおり策定し、定期的に進捗状況をチェックし改善に努めてまいります。

	指標	目的
1	面談予約に占めるお客様の声（「ご不満」「ご要望」に該当するもの）の比率	お客様満足度を図り、今後のサービス向上に向け社内での PDCA サイクルによる改善を目指すため
2	意向把握のモニタリング回数	意向把握について、適正に実施されているか確認するため
3	社内研修実施回数	保険を含めた金融リテラシーのより一層の向上や社内ルールの徹底、高い職業倫理観の醸成を図るため
4	FP（ファイナンシャルプランナー）資格保有者が在籍	幅広いお客様にサービスをご提供するため

 

KPI一覧および直近年度の実績

■ 対象期間

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

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評価・改善に向けた取組

KPIの進捗状況については、定期的に社内で確認を行い、未達成項目が発生した場合には、その要因を分析したうえで改善策を検討・実行しています。

今後もお客さま本位の業務運営の実現に向け、継続的な見直しと改善に取り組んでまいります。

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従業員への周知・浸透

本FD方針およびKPIについては、社内研修および定期ミーティングを通じて全従業員に周知し、日常業務に反映するよう取り組んでいます。

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更新について

※ 本ページの内容は毎年度見直しを行い、最新の実績を公表します。
※ 次回更新予定：2026年6月

制定 2025年11月28日

FD方針に関するお問い合わせ先

TEL. 03-3967-9562　FAX. 03-5914-0134
e-mail.
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